2023年河南鞏義鋁板帶箔企業(yè)調(diào)研報(bào)告
- 發(fā)布時(shí)間：2023-09-26
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河南省鞏義市作為我國重要的鋁板帶箔生產(chǎn)基地，具有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源稟賦。有大大小小鋁板帶箔企業(yè)100-150余家，其中較大規(guī)模的鋁板帶箔企業(yè)30余家。為增進(jìn)對鋁板帶箔市場的了解，使得理論研究更具實(shí)際指導(dǎo)意義，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司于2023年9月13日至9月15日期間對河南鞏義和洛陽地區(qū)鋁板帶箔企業(yè)進(jìn)行調(diào)研拜訪，結(jié)果如下：
企業(yè)A： 年產(chǎn)能69萬噸鋁精深加工，配套80萬噸電解鋁，25萬噸在本地，55萬噸在西南，主要產(chǎn)品為易拉罐料，交通運(yùn)輸用高性能鋁合金板材，3C電子產(chǎn)品，包裝及電子用鋁箔坯料等。
原料：包括鋁水，鋁錠和再生鋁。原生鋁100%自供鋁水，再生鋁一年10萬噸需求量。
庫存：鋁錠庫存400-500噸，基本沒有成品庫存。
生產(chǎn)情況：外貿(mào)訂單占比60%，內(nèi)貿(mào)需求占比40%，出口地區(qū)主要東南亞、南美，歐洲以及中東。往年開工率基本都為100%，今年開工率下降，四月到七月份開工率較低，其中三四月份開工率最低，最低時(shí)開工率為60%，八月之后有所好轉(zhuǎn)，逐步回升至85%。產(chǎn)量高峰時(shí)每月可達(dá)5萬噸，目前產(chǎn)量每月4萬噸左右。開工率下滑的原因主要在于出口的影響，近期整體的外貿(mào)訂單同比去年有所減少。內(nèi)貿(mào)訂單主要市場在江浙，廣東地區(qū)。三四月份整體訂單來看還是比較弱，為了占取市場份額，在年后下調(diào)了加工費(fèi)，訂單的小幅收縮對于利潤也會有些影響。
企業(yè)計(jì)劃：今年計(jì)劃建年產(chǎn)50萬噸的再生鋁循環(huán)再生項(xiàng)目，其中15萬噸用于補(bǔ)充易拉罐料的生產(chǎn)，20萬噸用于型材，汽車輪轂的生產(chǎn)。
企業(yè)B：總產(chǎn)能140萬噸，產(chǎn)品在航空航天，軌道交通，建筑幕墻，建材LED燈，卷簾，家具，電子電器，印刷用鋁，電池外包裝，道路標(biāo)牌，易拉罐，食品包裝，船舶汽車都有應(yīng)用。
原料：包括鋁錠和再生鋁。再生鋁占40%-43%，后續(xù)會增加到50%，今年再生鋁的用量預(yù)計(jì)將達(dá)到55萬噸。
庫存：原料備貨2-3千噸，再生鋁庫存高
生產(chǎn)情況：目前開工率為100%，一直滿負(fù)荷生產(chǎn)，今年訂單雖然接的困難，但依然能維持增長。外貿(mào)訂單占25%，其余為內(nèi)貿(mào)訂單。今年外貿(mào)訂單比去年同期差，往年外貿(mào)訂單能占到33%-35%，今年降至25%，出口國主要是美國，其次是墨西哥，澳大利亞，加拿大，韓國等國家。22年上半年出口較多，每月出口3.4萬噸，今年出口下降至每月2萬噸，出口下降的部分訂單由國內(nèi)內(nèi)需彌補(bǔ)，國內(nèi)訂單中，公司產(chǎn)品覆蓋建材，家居，航空航天，食品包裝，印刷版基。企業(yè)反饋23年以來，整個(gè)行業(yè)的利潤都在下降，今年企業(yè)的利潤下滑了27%，一方面今年新投的鋁板帶箔項(xiàng)目多，且鋁價(jià)高，企業(yè)為了保訂單，從22年的九十月份開始下調(diào)加工費(fèi)，同時(shí)加大再生鋁的使用以降低成本。對后期板帶箔市場持謹(jǐn)態(tài)度，認(rèn)為下游消費(fèi)復(fù)蘇有難度，因此今年130萬噸的生產(chǎn)目標(biāo)難度大，下游普遍不愿備貨，周轉(zhuǎn)慢。
企業(yè)計(jì)劃：今年計(jì)劃生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)到130萬噸，增長10%，預(yù)計(jì)第四季度增長有難度。未來會發(fā)展新能源電池材料相關(guān)產(chǎn)品，家用及商用鋁制餐盒等產(chǎn)品。
企業(yè)C：年產(chǎn)能10萬噸，主要做1系，3系，5系，8系的合金，兩個(gè)廠區(qū)，一個(gè)鋁圓片廠，年產(chǎn)能3萬噸，圓片出口占比60%，另一個(gè)廠，10條鑄軋線，2條冷軋，鋁板卷月產(chǎn)2600-2700噸，鑄軋卷加工費(fèi)650-700元。
原料：主要采購鋁錠，外采再生鋁。
庫存：幾乎不備成品庫存。
生產(chǎn)情況：訂單比較少，目前未完成的訂單還有不到100噸，排產(chǎn)期7-10天不等，今年訂單相比去年下滑明顯，其中外貿(mào)訂單下滑嚴(yán)重，內(nèi)貿(mào)訂單也有小幅下滑，目前以銷定產(chǎn)，鋁價(jià)越漲時(shí)的訂單量少于鋁價(jià)跌的訂單量，加工費(fèi)往年較平穩(wěn)，今年普板市場競爭很激烈，被迫下調(diào)加工費(fèi)，產(chǎn)量萎縮，接單難。企業(yè)無計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)，認(rèn)為鋁板帶箔市場供大于求，不看好下半年的市場。
企業(yè)D：年產(chǎn)能60萬噸。主要產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑裝飾，電子電器，食品包裝，交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，以罐蓋拉環(huán)料、船板、車身鋁板為主。
原料：鋁錠，再生鋁，再生鋁全部來自生產(chǎn)鋁板帶產(chǎn)品過程中產(chǎn)生的邊角料。
生產(chǎn)情況：目前開工率80%，訂單情況還不錯(cuò)，汽車罐體料占比最多，易拉罐罐蓋占比30%，一年10萬噸。
企業(yè)E：年產(chǎn)能40萬噸鋁板帶箔，主要產(chǎn)品：生產(chǎn)1系，3系，5系，8系合金，以空調(diào)箔、包裝箔為主。
原料：鋁水，鋁錠
生產(chǎn)情況：年產(chǎn)食品包裝10萬噸，空調(diào)散熱器15萬噸，CTP版基9萬噸，深淺沖料及其他產(chǎn)品3萬噸。內(nèi)貿(mào)訂單占比80%以上，外貿(mào)訂單目前每月四千噸出口至韓國，中東，東南亞，加拿大等地區(qū)。今年內(nèi)外訂單情況比去年要差一些，一方面是由于出口的下滑，另一方面國內(nèi)消費(fèi)需求也沒有去年好了，企業(yè)在今年食品箔的加工費(fèi)有所下調(diào)，但止步于七月份，雙零箔加工費(fèi)上調(diào)了300-500元/噸，自七月份以來訂單開始好轉(zhuǎn)，目前在手訂單比較充足，十一月份的訂單已接滿。
企業(yè)計(jì)劃：年產(chǎn)50萬噸再生鋁資源項(xiàng)目，年產(chǎn)10萬電池箔項(xiàng)目在建。
企業(yè)F：主要生產(chǎn)幕墻板，50條鑄軋線，4臺冷軋機(jī)，年產(chǎn)能接近50萬噸。
原料：全部用鋁錠。
庫存：成品庫存2萬噸?？紤]國慶假期臨近，假期時(shí)間長，計(jì)劃后續(xù)將成品庫存降到5千-1萬噸。
生產(chǎn)情況：當(dāng)前開工率76%，相比8月份，開工率下降了16%。只做國內(nèi)訂單，訂單每年都在增加，最近十年都在增長。企業(yè)每年都在增加產(chǎn)能，今年截至9月份已經(jīng)完成了35萬噸的產(chǎn)量，今年完成50萬噸的產(chǎn)量目標(biāo)問題不大。對于未來市場，企業(yè)認(rèn)為雖然每年的需求在增長，幕墻也與房地產(chǎn)相關(guān)度高，房地產(chǎn)行業(yè)的低迷對企業(yè)有影響，但不大。
企業(yè)G：年產(chǎn)能6萬噸，主要生產(chǎn)燈飾料，8條鑄軋線，2臺冷軋機(jī)。
原料：鋁錠，外購鑄軋卷。
庫存：成品庫存2000噸，比常規(guī)庫存水平高兩倍。
生產(chǎn)情況：一共8條鑄軋線，目前開了5臺，有時(shí)候也能開到6臺，設(shè)備從五六月份開始到現(xiàn)在一直開不滿，今年訂單下滑嚴(yán)重，也沒有明顯的季節(jié)性特征。目前訂單無好轉(zhuǎn)跡象，排產(chǎn)期維持10-15天左右，對后市觀點(diǎn)偏悲觀。
企業(yè)H：主要生產(chǎn)幕墻板，74條鑄軋線，4臺冷軋機(jī)，年產(chǎn)量接近65萬噸。
原料：鋁錠，再生鋁，外購坯料，一年外購鑄軋料30萬噸。
成品庫存：目前2萬噸。
生產(chǎn)情況：當(dāng)前開工率100%，基本上滿產(chǎn)，接下來計(jì)劃陸續(xù)減產(chǎn)了，計(jì)劃減10條線。兩個(gè)廠一個(gè)做薄板，以出口為主，排產(chǎn)期10-20天，一個(gè)做幕墻，以內(nèi)貿(mào)為主，成品庫存較多。今年訂單沒有轉(zhuǎn)好，一直很差，外貿(mào)訂單近乎腰斬，下降的部分轉(zhuǎn)至國內(nèi)市場消耗。企業(yè)通過下調(diào)加工費(fèi)，幕墻加工費(fèi)下調(diào)了300元/噸，以犧牲利潤的方式來維持生產(chǎn)。端午前后訂單表現(xiàn)最差，目前在逐步恢復(fù)，但恢復(fù)節(jié)奏慢，與預(yù)期相差太多。企業(yè)認(rèn)為今年鋁加工市場環(huán)境不好，加上新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，市場供給量增加，明年鋁板帶箔行業(yè)可能會更艱難。
總結(jié)：河南鞏義市是我國重要的鋁板帶箔生產(chǎn)基地之一，此次調(diào)研討論到近期訂單情況，樣本企業(yè)均反映近幾年房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)下滑，多數(shù)企業(yè)受到?jīng)_擊。大部分企業(yè)反映內(nèi)貿(mào)訂單不及去年同期，內(nèi)外貿(mào)訂單在8月以來呈現(xiàn)環(huán)比回暖，罐料，包裝箔有所好轉(zhuǎn)；外貿(mào)方面，企業(yè)普遍反映不及往年。同時(shí)，鋁板帶箔加工費(fèi)也有所下調(diào)，小型企業(yè)在行業(yè)的發(fā)展中逐漸喪失市場份額，企業(yè)發(fā)展嚴(yán)重受限，情況不容樂觀。
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